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新能源车 ETF(159806)上涨 505%

发布日期:2021-10-03 01:42   来源:未知   阅读:

  金属膜电晕处理项目资金申请报告,上涨原因分析:新能源汽车销量大涨推动动力锂电池迅速发展,从而带动了锂电池上游原材料价格快速攀升 + 叠加海外疫情背景,锂电池原料供应紧张,供需缺口扩大。

  新能源汽车销量大涨推动动力锂电池迅速发展,从而带动了锂电池上游原材料价格快速攀升。据央视财经报道,目前碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度的上涨,最近一段时间更是几乎每天价格都有变化,目前价格已经接近 19 万元 / 吨,近一个月涨了 50% 以上,相比年初每吨 5.7 万元左右的价格,涨幅已经高达 233%。电池级氢氧化锂中国市场均价也在 17.4 万元 / 吨,较年初涨幅高达 235%。此外,其他电池原料如钴盐、六氟磷酸锂、PVDF、针状焦等均有大幅上涨。今年以来,在价格持续上涨的同时, 一货难求 成为了当前锂电池企业原材料采购的现状。据悉,很多原料生产企业的订单已经排到了明年。

  叠加海外疫情背景,锂电池原料供应紧张,供需缺口扩大。目前,锂矿资源多集中在海外,叠加海外疫情影响,锂电池原料的供应面临着紧张的情况,锂资源供给缺口加剧。此前 GGII 预测,2025 年中国锂电池出货预计较 2020 年增长近 5 倍,这意味着,之前上游供应链的扩张规模已经远不能满足需求。

  行业数据显示,2021 年六氟磷酸锂行业总需求量为 6.5 万吨,结合目前市场存量产量,缺口为 0.6 万吨,2022 年缺口为 1.7 万吨。此外,电池级碳酸锂的需求年复合增长可达 50% 以上,拉动的了碳酸锂的价格和需求的整体上涨。目前国内碳酸锂的供需仍存在缺口,业内的判断 2021 年碳酸锂产能缺口将达 5%-10%,年内供需紧张局面很难改变,以碳酸锂为代表的上游材料价格上扬涨势或将维持。据生意社价格监测,截止 9 月 28 日,工业级碳酸锂华东地区均价为 167800 元 / 吨,与月初相比上涨了 40.77%。分析认为,国内四季度锂资源受限仍无法缓解,年底前碳酸锂市场仍有需求缺口存在间,预计短期碳酸锂价格仍处于上行态势。

  锂矿市场行情虽然持续走强,本轮供给需求的错配周期将持续,锂精矿有望维持高位并冲击 2016 年历史高点。双控背景下企业限电限产,锂电材料持续紧平衡 ; 多地加码双控举措,内蒙古石墨化产能持续收紧。短期内,石墨化产能供需紧平衡,负极和石墨化价格后市有望持续上涨。

  新能源车指数目前估值较高,但新能源汽车产业链无论是上游还是下游,景气度均处在较高阶段,根据历史经验,四季度是销售旺季,仍有不断超预期的可能。尽管短期存在一些波动,从中长期配置的角度,在碳中和主线下,供求关系紧张的前提下仍有较好的投资价值。投资者可逢低布局新能源车 ETF ( 159806 ) 。

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